Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Tyler Grant, podopieczny magnata technologicznego Leo Granta, zostaje porwany i zmuszony do ujawnienia miejsca spotkania swojego mentora z przedstawicielami talibów. Wkrótce znika także przywódca fundamentalistów, Abdul Sayeed. FBI trafia na trop dentysty Michaela Garretta, którego syn James przebywa w niewoli w Afganistanie. Okazuje się, że dawni towarzysze broni Jamesa uprowadzili Sayeeda, by wymusić wymianę jeńców. OA otwiera się przed Gemmą i opowiada jej o swoim dawnym uwięzieniu.