Agenci Maggie Bell oraz jej zawodowy partner Omar Adom "OA" Zidan pracują dla nowojorskiego oddziału Federalnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze codziennie stają przed niebezpiecznymi wyzwaniami. Sprawy, którymi się zajmują dotyczą terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i kontrwywiadu.Napad na zakład chemiczny kończy się śmiercią celników. Agenci są zmuszeni przeniknąć do gangu narkotykowego, by zniszczyć go od środka. Swoją pomoc w operacji oferuje im Nestor, przez co Maggie zaczyna mieć o nim coraz bardziej przychylne zdanie.