Agenci Maggie Bell oraz jej partner Omar Adom "OA" Zidan pracują dla nowojorskiego oddziału Federalnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze codziennie stają przed niebezpiecznymi wyzwaniami. Sprawy, które prowadzą dotyczą terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i kontrwywiadu.Dochodzi do kłótni nauczyciela, Patricka Millera, z jego uczniem. Po awanturze mężczyzna znika. Członkowie zespołu sprawdzają każdą osobę, która mogła być z nim skonfliktowana.