Agenci Maggie Bell oraz jej partner Omar Adom "OA" Zidan pracują dla nowojorskiego oddziału Federalnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze codziennie stają przed niebezpiecznymi wyzwaniami. Sprawy, które prowadzą dotyczą terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i kontrwywiadu.Wychodzi na jaw, że dawna ofiara porwania jest związana z serią morderstw. Jedną z poszkodowanych w wyniku działania zabójcy jest córka detektywa policji z Nowego Jorku. Ćwiczenia okazują się druzgocące dla Kristen. Po tym doświadczeniu kobieta zaczyna poddawać w wątpliwości swoją zdolność do pracy na stanowisku agentki.