Rok 1969. Po rozwiązaniu Oksfordzkiej Policji Miejskiej i połączeniu z Thames Valley Constabulary zespół się rozproszył. Jednak pomimo obecnej sytuacji tragiczne morderstwo DC George'a Fancy'ego wciąż ich jednoczy i są gotowi rozwiązać tę sprawę za wszelką cenę. Thursday musi się dostosować do pracy z nowym szefem DI Ronnie Boxem (Simon Harrison) i DS Alanem Jago (Richard Riddell). Joan wraca do Oksfordu, gdzie znajduje pracę w opiece społecznej pod kierownictwem nowego menadżera, Viv Wall (Alison Newman).Endeavour prowadzi śledztwo w sprawie śmierci astrofizyka Adama Drake'a i jego przyjaciółki Christine. Wygląda na to, że doszło do morderstwa. Endeavour prosi o pomoc rannego Thursdaya.