Młody kotek Filemon jest niezwykle ciekawski, ale też nieco naiwny. Usilnie próbuje poznać otaczający go świat, a ponieważ nie zawsze słucha rad starego i doświadczonego kota Bonifacego, który woli wygrzewać się na piecu niż odbywać wycieczki, przeżywa wiele niesamowitych przygód. Każda z nich jest dla Filemona niezapomnianą lekcją życia.Na zewnątrz panuje zima. Kot Filemon wygrzewa się w przytulnej wiejskiej izbie. Po ciężkim dniu pracy, zaraz po zapadnięciu zmroku, wszyscy udają się na spoczynek.