Wychowana w biednej okolicy Kevser zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny. Ojciec, który nie akceptuje tego małżeństwa, odwraca się od niej. Niebawem umiera mąż Kevser. Młoda wdowa zostaje sama z 5-letnim synem Yusufem w środowisku, które nie jest jej przyjazne. Pewnego dnia kobieta ulega tragicznemu wypadkowi w domu i trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie, że matka nie żyje. Trafia pod opiekę wujka Yamana, potężnego, ale surowego biznesmena, który nie okazuje dziecku ani krzty miłości.Ferit przekonuje Akasyę do podjęcia leczenia w Szwajcarii. Ta z kolei, doskonale zdając sobie sprawę z uczucia łączącego Ferita i Ayse, zachęca ich, aby walczyli o swoją miłość. Wszyscy są przekonani, że Nana nie żyje. Yaman jest załamany faktem, że ponownie nie zdołał ochronić ukochanej. Podczas gdy Nedim planuje ucieczkę, Nana próbuje dać Yamanowi znak, że żyje. Namawia Nedima, aby pozwolił jej odwiedzić grób brata, gdzie zostawia zegarek. Yaman wkrótce pojawia się na cmentarzu i go odnajduje. Za jego namową Ferit ponownie rozpoczyna poszukiwania Nany i Nedima. Tymczasem Ibrahim i Czarna opracowują plan pogodzenia Ferita z Ayse.