Kulisy życia bieszczadzkich drwali i ich przyjaciół. To ludzie niepokorni i twardzi, którzy wykonują wyjątkowo niebezpieczny zawód.Adam od lat bezskutecznie stara się zdobyć licencję drwala. Również tym razem staje do egzaminu. Andrzej "Żmiju" uważa, że lepiej niż z płcią przeciwną dogaduje się z niedźwiedziami i wilkami. Grześ "Śliwa" i Hania odwiedzają groby drwali. Po spotkanie z niedźwiedziem Jasiek ma niesprawne dłonie i bark.