Kulisy życia bieszczadzkich drwali i ich przyjaciół. To ludzie niepokorni i twardzi, którzy wykonują wyjątkowo niebezpieczny zawód.Czesiek opowiada, czego się boi, kiedy wyrusza w góry. Andrzej "Żmiju" to artysta malarz, który z zamiłowaniem tropi niedźwiedzie. Uciekając przed partyjnym ojcem, Grześ "Śliwa" trafił na wypały w Bieszczadach. Działo się to za czasów pierwszej "Solidarności". Jasiek twierdzi, że nawet wybitni sportowcy nie podołaliby pracy przy wypełnianiu retort drewnem. Młody drwal Tomek "Wiśnia" i Grześ "Śliwa" próbują się na ręce.