Druga seria opowieści o przygodach hałaśliwej księżniczki Ciary i beztroskiego włóczęgi Arca, których dzieli niemal wszystko, a łączy wspólne marzenie - o zostaniu wybitnym rycerzem.Warwick chce zaprezentować swoje magiczne umiejętności przed ojcem, jednak dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie zdobyć jego uznania. Nie pochwala on bowiem używania mocy i chce, by syn się jej wyrzekł.