Opowieść o młodych uzdolnionych ludziach, zamieszkałych w fikcyjnym kraju Astoria, których największym marzeniem jest zdobycie tytułu rycerza. Swoje umiejętności zdobywają i szlifują w szkole rycerskiej - w Oddziale Feniksa. Wśród nich jest przybłęda Arc (Owen Joyner) i księżniczka Astorii Ciara (Daniella Perkins). Ich dwoje dogaduje się między sobą, że będą nawzajem strzec swoich tajemnic i wesprą się w pogoni za marzeniami.Ciara przekazuje Arkowi swój pierścień, jednak magiczny przedmiot niespodziewanie przemienia chłopaka w potwora. Szukając sposobu na odwrócenie zaklęcia, Ciara wraz z Arkiem udają się po pomoc do Królowej Wróżek.