Amator zagadek kryminalnych ksiądz ze Spoleto, don Matteo (Terence Hill), chętnie pomaga miejscowym karabinierom w prowadzeniu śledztw. Wykorzystując swój spryt, przenikliwy umysł i pomysłowe metody, często wyprzedza funkcjonariuszy o krok. Pomagają mu przyjaciele, a także nowy duchowny z tajemniczą przeszłością, don Massimo (Raoul Bova).Umysł Anny zaprzątają myśli o macierzyństwie. Zastanawia się ona, czy byłaby dobrą matką. Stan zdrowia Grety ulega pogorszeniu. Kobieta poważnie choruje.