Amator zagadek kryminalnych ksiądz ze Spoleto, don Matteo (Terence Hill), chętnie pomaga miejscowym karabinierom w prowadzeniu śledztw. Wykorzystując swój spryt, przenikliwy umysł i pomysłowe metody, często wyprzedza funkcjonariuszy o krok. Pomagają mu przyjaciele, a także nowy duchowny z tajemniczą przeszłością, don Massimo (Raoul Bova).Mieszkańcy wioski jednoczą siły i przygotowują petycję wymierzoną w don Massima. Marco ukrywa przed innymi swoje uczucie i potajemnie spotyka się z Valentiną.