Dalsze perypetie doktora Martina Ellinghama (Martin Clunes), który z powodu lęku przed krwią porzucił dobrze zapowiadającą się karierę chirurga i został lekarzem rodzinnym w prowincjonalnym Portwenn w Kornwalii.Louisa szykuje się do wyjazdu do Hiszpanii. Martin bardzo to przeżywa. Zaczyna zastanawiać się nad swoim postępowaniem i próbuje znaleźć przyczyny swojego lęku przed krwią. Postanawia rozmówić się ze swoją matką. Dowiaduje się prawdy o śmierci swojego ojca.