Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) i jego żona Louisa (Caroline Catz) dalej mieszkają w Portwenn, gdzie Martin kontynuuje praktykę lekarską. Zaczynają myśleć o kolejnym dziecku.Louisę martwi zaginięcie psa. Rozwiesza ulotki w całym miasteczku. Martin ma przeprowadzić pozorowaną operację. Obserwować go będzie pracownik Izby Lekarskiej.