Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) i jego żona Louisa (Caroline Catz) starają się uporządkować swoje małżeńskie sprawy. Dalej mieszkają w Portwenn, gdzie Martin kontynuuje praktykę lekarską.Rodzice Morwenny, Jack i Tara, składają jej niezapowiedzianą wizytę. Skrywają przed córką poważną tajemnicę. Bert stara się odnaleźć w nowej sytuacji. Zupełnie nie podobają mu się dwuznaczne propozycje Caitlin, więc chce się przeprowadzić do Ala. W miasteczku dochodzi do bardzo dziwnego włamania. Posterunkowy Penhale usiłuje wyjaśnić, co się stało, ale niekoniecznie mu to wychodzi. Martin boryka się z nową, bardzo natrętną starszą pacjentką.