Kanada, początek XX wieku. Popularność zyskują kinoteatry i grane w nich pierwsze filmy dźwiękowe. Podczas jednego z seansów dojdzie do strzelaniny. Detektyw William Murdoch rozpocznie śledztwo w tej sprawie. W kręgu podejrzanych znajdzie się obecny na widowni znany wynalazca Thomas Edison. Murdoch zmierzy się także z fenomenem zabójczych pająków, potworem z morskiej piany, zombie i zagadkową śmiercią rowerzysty. Jak zwykle będzie mógł liczyć na pomoc podwładnego George'a Crabtree i ukochanej Julii Ogden.Jedna z pacjentek zakładu psychiatrycznego zostaje znaleziona martwa. Okazuje się, że to Sarah, leczona przez doktor Ogden. Śmierć dziewczyny podejrzanie zbiegła się w czasie z wprowadzanym przez Julię nowym sposobem leczenia fobii. Murdoch podejrzewa, że ktoś próbuje sabotować pracę lekarki. Niebawem pozostali pacjenci szpitala zaczynają cierpieć na silne ataki paniki. William i Crabtree dokładnie przeszukują pokój zmarłej, z nadzieją, że wpadną tam jakiś trop. W pomieszczeniu znajdują martwego pająka. Jak się okazuje, nieżyjąca pacjentka cierpiała na silną arachnofobię. Murdoch postanawia za wszelką cenę dowiedzieć się, komu zależy na tym, by pokrzyżować szyki doktor Ogden i wystraszyć jej pacjentów.