Kanada, początek XX wieku. Popularność zyskują kinoteatry i grane w nich pierwsze filmy dźwiękowe. Podczas jednego z seansów dojdzie do strzelaniny. Detektyw William Murdoch rozpocznie śledztwo w tej sprawie. W kręgu podejrzanych znajdzie się obecny na widowni znany wynalazca Thomas Edison. Murdoch zmierzy się także z fenomenem zabójczych pająków, potworem z morskiej piany, zombie i zagadkową śmiercią rowerzysty. Jak zwykle będzie mógł liczyć na pomoc podwładnego George'a Crabtree i ukochanej Julii Ogden.W Toronto nastała fala upałów. Mieszkańcy miasta, w poszukiwaniu ochłody, udają się na plażę nad jeziorem Ontario. W letnie dni wypoczywają tu także Wiliam, Julia i Brackenreid. Pewnego dnia ich spokój zakłóca nieoczekiwany incydent. Elaine Lawson, uczestniczka konkursu piękności, znalazła wyrzucone na brzeg ciało swojej koleżanki Katie. Oględziny zwłok wykazują, że przyczyną śmierci nie było zwykłe utonięcie. Na nodze dziewczyny detektywi zauważają ogromny ślad po ugryzieniu. Po okolicy szybko rozchodzi się wieść, że w jeziorze żyje potwór. Murdoch podchodzi jednak z dystansem do tych rewelacji.