Niedaleka przyszłość. Po opracowaniu sposobu produkcji sztucznej krwi, wampiry stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ich najważniejsi przedstawiciele zamieszkują zapomniane miasteczko w Luizjanie, gdzie mieszka niepozorna kelnerka o imieniu Sookie. Dziewczyna jest właśnie zrozpaczona po tajemniczym zniknięciu Billa. Postanawia za wszelką cenę go odnaleźć. Zwraca się o pomoc do Erica. Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny jest bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki.Russel zamierza zemścić się na swoich wrogach. Nan Flanagan idzie do Erika, by poznać historię zaginięcia Sędziego. Bill budzi się i odkrywa, kim w rzeczywistości jest Sookie. Tarze udaje się zdobyć nowego sojusznika. Okazuje się nim być jej dawny prześladowca.