Czarodziejki to trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue. Są one najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc, aby przeciwstawić się złu.Agent Murphy, który od pewnego czasu obserwuje Billie, przyłapuje ją na używaniu magii. Wkrótce dziewczyna po raz kolejny zachowuje się nierozważnie, rzucając zaklęcie miłosne. Pod wpływem czarów Phoebe i Dex biorą ślub. Gdy zaklęcie przestaje działać, dziewczyna jest nieszczęśliwa. Uświadamia sobie bowiem, że jej mąż zakochał się w jej innej postaci. Jej siostry i Leo są zmęczeni ukrywani się przed światem. Zastanawiają się, czy Murphy jest ich wrogiem, czy może raczej powinni się z nim sprzymierzyć.