Czarodziejki to trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue. Są one najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc, aby przeciwstawić się złu.Phoebe, Paige i Piper przez przypadek ujawniają się jako czarownice przed Jasonem. Chłopak jest zaszokowany i odchodzi od Phoebe. Richard natomiast chce pozbyć się swojej złej karmy. Jego zaklęcie powoduje, że do ciała Phoebe wstępuje duch Maty Hari. Czarownica postanawia zemścić się na byłym narzeczonym. Demoniczni zabójcy zagrażają Wyattowi, ale Piper i Paige postanawiają się z nimi rozprawić.