Czarodziejki to trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue. Są one najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc, aby przeciwstawić się złu.Prue pomaga uprowadzonemu młodemu czarodziejowi. Opieka nad nim sprawia, że odzyskuje on wiarę w macierzyństwo. W tym samym czasie Phoebe odkrywa prawdziwą naturę Leo - okazuje się, że jest on aniołem stróżem dobrych wiedźm. Prawda o jego misji prowadzi do bolesnego rozstania z Piper.