Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XVIII wieku. Ukazuje dramatyczną walkę o utrzymanie Prus Książęcych przy Polsce.Rajtarzy Knothego usiłują pojmać zbiegów w karczmie, lecz Dowgird i Pilch ratują się ucieczką. Mimo nakazu schwytania ich żywcem Knothe strzela i ciężko rani pułkownika. Sądzi, że go zabił. Tymczasem Krzysztof dzięki opiece znachora szybko wraca do zdrowia. W trakcie poszukiwania koni Kacper dokonuje napadu na dyliżans z wysłannikami rezydenta elektorskiego. Mieli mu oni dostarczyć do Warszawy czarną sakwę, która pada łupem Kacpra. Okazuje się, że zawartość tajemniczej sakiewki może skompromitować von Hollsteina.