Druga seria perypetii niecodziennego duetu: Raymonda "Reda" Reddingtona oraz agentki FBI Elizabeth Keen. Red wciąż ukrywa się przed ścigającym go nemezis. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie - genialna analityk Lord Baltimore. Okazuje się, że Red ma więcej wrogów, niż mógłby przypuszczać.Po odkodowaniu informacji zawartych w Fulcrum Red musi się zmierzyć z nadchodzącym zagrożeniem. Tymczasem oddział specjalny odkrywa, że ciała zmarłych imigrantek z Chin zostały przemycone pod fałszywymi nazwiskami. Po znalezieniu zdjęć ukrytych w mieszkaniu Reda Liz wciąż szuka odpowiedzi na pytanie o swoją przeszłość.