Druga seria perypetii niecodziennego duetu: Raymonda "Reda" Reddingtona oraz agentki FBI Elizabeth Keen. Red wciąż ukrywa się przed ścigającym go nemezis. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie - genialna analityk Lord Baltimore. Okazuje się, że Red ma więcej wrogów, niż mógłby przypuszczać.Grupa zadaniowa szuka najgroźniejszego rosyjskiego zabójcy, Karakurta, wroga na ziemi amerykańskiej. Aby zapobiec katastrofie, Liz i Ressler udają się na spotkanie z rosyjskim kontrwywiadem, którzy oferują wgląd nie tylko do karty Karakurta, ale także w akta matki Liz. Cooper znalazł się w kompromitującej sytuacji.