Niezwykłe perypetie dwójki przyjaciół, chłopca imieniem Czipu oraz jego kapelusza Czapu. Czipu próbuje rozwikłać zagadki, które skrywa przed nim jego przyjaciel. Czapu natomiast posiada moc naśladowania zachowań ludzi, zwierząt oraz różnorakich przedmiotów.Czapka robi się coraz większa. W końcu zajmuje przestrzeń całego pokoju, wystaje przez okna i unosi dach. Chłopiec próbuje wydostać się na zewnątrz.