Dalsze losy Małgorzaty Jantar (Joanna Brodzik), jej córki Marysi (Olga Frycz) oraz bliskich i przyjaciół. Mieszkańcy malowniczego rejonu na Mazurach muszą stawić czoła nowym problemom i wyzwaniom.Róża za wszelką cenę chce poznać tajemnicę Mirki. Wykrada Maciejowi klucze do jej mieszkania i udaje się na miejsce. Tam zastaje nieznajomego mężczyznę. Piernacki i Tomasz spierają się o kształt stadniny. Pierwszy z nich marzy o jej rozbudowie, ale jego wspólnik przekonuje go, że powinni skupić się na remoncie. Obaj planują wciągnąć do współpracy Konrada. Tymczasem mężczyzna zaczyna intensywnie uprawiać biegi. Liczy, że na leśnych drogach znowu spotka uroczą nieznajomą. Paula zbliża się do Piotra. Marysia i Krzysztof przygotowują dom przed narodzinami dziecka. Nie we wszystkim są zgodni. Tymczasem nad rozlewiskiem zjawia się Kuba.