Animowana historia świata i człowieka. W każdym z prezentowanych okresów pojawia się grupa tych samych postaci, której przewodzi charyzmatyczny brodaty Mistrz. Ich życie zaprezentowane jest na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów cywilizacji od prehistorii aż do czasów współczesnych.Narrator opowiada o Ludwiku XIV, który był władcą absolutnym. Za jego panowania Francja przodowała w Europie, a jej wojska były niezwyciężone. Wybitni uczeni i artyści, tacy jak Kartezjusz, Pascal, Molier, pod rządami tego króla mieli dużą swobodę tworzenia i działania. Dla łaskawego monarchy w Wersalu powstawał wielki pałac.