Animowana historia świata i człowieka. W każdym z prezentowanych okresów pojawia się grupa tych samych postaci, której przewodzi charyzmatyczny brodaty Mistrz. Ich życie zaprezentowane jest na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów cywilizacji od prehistorii aż do czasów współczesnych.Historia Piotra I Wielkiego, który stworzył z Rosji potęgę. Rozpoczął on panowanie pod koniec XVII wieku, gdy kraj był słaby i zacofany. Chociaż zastał państwo w trudnej sytuacji, udało mu się zebrać silną flotę i zbudować na wodzie pierwsze w Europie murowane miasto - Petersburg.