Pracujący w szkole średniej nauczyciel chemii, Walter White (Bryan Cranston), dowiaduje się, że pozostały mu co najwyżej dwa lata życia. Lekarze zdiagnozowali u niego nieoperacyjnego raka płuc. Aby zabezpieczyć przyszłość swojej żony Skyler (Anna Gunn) i cierpiącego na porażenie mózgowe syna Waltera Juniora (RJ Mitte), mężczyzna postanawia zająć się handlem narkotykami. Walter nawiązuje w tym celu współpracę ze swoim byłym uczniem, Jessem (Aaron Paul). Wykorzystują swoją wiedzę chemiczną, Walter rozpoczyna produkcję metamfetaminy. Mężczyzna, który dotychczas wiódł nudne, przeciętne życie w miasteczku Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, wyzbywa się wszelkich oporów i wkracza do niebezpiecznego, przestępczego półświatka. Serial kilkukrotnie zdobywał nagrodę Emmy. Był też nominowany do Złotego Globu.W Albuquerque dochodzi do katastrofy lotniczej. Tydzień później za winnego zderzenia samolotów nad miastem zostaje uznany kontroler ruchu lotniczego, Donald Margolis, ojciec Jane. Skyler postanawia rozstać się z Walterem, żąda, by wyprowadził się z domu. Prosi Hanka o pomoc. White jest załamany, nie wyobraża sobie życia bez żony, Waltera Juniora i Hope. Oboje postanawiają poważnie ze sobą porozmawiać. Tymczasem uzależniony od narkotyków Jesse, po śmierci Jane, trafia na odwyk. White staje przed trudnym wyborem. Nie wie, czy ratować małżeństwo, czy brnąć w przestępczy proceder i zarabiać duże pieniądze na utrzymanie dzieci. W pewnej chwili kontaktuje się z nim Gustavo "Gus" Fring (Giancarlo Esposito) największy dystrybutor metamfetaminy w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Baron narkotykowy składa chemikowi propozycję nie do odrzucenia. Albo w 3 miesiące wyprodukuje dla niego towar za 3 miliony dolarów, albo czeka go śmierć.