Animowane filmowe opowieści oparte na znanych baśniowych motywach i legendach.Na samej górze bardzo wysokiej wieży mieszka księżniczka Apolejka. Czeka i wypatruje księcia, który po nią przybędzie. Pod wieżą, na podwórku, stoi zaczarowana studnia. Kto napije się z niej wody, zamienia się w osła. Pewnego dnia do wieży zbliżył się, śpiewający królewicz. Zanim jednak Apolejka zdążyła zbiec po schodach, królewicz napił się wody i zamienił się w osła. Aby wrócić do swej postaci, powinien zjeść zaczarowane jabłko, ale ostatni owoc z drzewa wpada do wozu i toczy się na targ do miasteczka, prosto na stertę innych jabłek. Apolejka i osiołek podążają za nim. Opowieść o tym, jak wdzięk, skromność, bezpretensjonalność i afirmacja życia prowadzą do szczęścia.