Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza.Aang szuka Appy. Tymczasem Katara robi wszystko, by nie dopuścić do rozdzielenia się grupy. Jej zdaniem tylko w ekipie uda się przetrwać na pustyni. W tym samym czasie Wuj i Zuko proszą o pomoc pradawnego tajnego stowarzyszenia.