Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Fantomas przygotowuje się do ślubu z księżniczką Xenią. Honza i Marzenka zabłądzili w drodze na Pultanelę. Poszukując właściwej trasy, trafiają w okolice jego ukrytej siedziby. Asystent Henke zgadza się przenocować przybyszów, ale jest bardzo zainteresowany ich końmi. Tymczasem w świecie ludzi pan Papp rozpacza, ponieważ jego ukochana Roxana została zamieniona w kozę. Arabela kończy prace nad nagraniami odgłosów zwierząt, potrzebnymi do aparatu translatorskiego. Petr, który podpisał z Pappem umowę na wynalezienie nowej zabawki, cierpi na poważny kryzys twórczy.