Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Dalsze losy postaci z serialu o przygodach Arabeli. Minęło dziesięć lat od rozprawy mieszkańców baśniowego świata z Rumburakiem. Petr i Arabela są szczęśliwym małżeństwem. Honza i Marzenka Hermanová uczęszczają na studia. Siostra Arabeli, Xenia, wciąż wymyka się na wycieczki do świata ludzi. Nie wie, że król Hiacynt i Vigo wynajęli śmiałka, aby odnalazł zagubiony czarodziejski płaszcz. Tymczasem w świecie bajek pojawia się niebezpieczny olbrzym.