Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.W ładunku ręcznie plecionych mat funkcjonariusze natrafili na sto paczek kokainy. Aresztowany student, poza pamiątkami, próbował wywieźć narkotyki. Kolejny ładunek odkryto w drewnianej figurce Chrystusa. Kurier z Łowy, który przewoził ładunek, postanawia współpracować z policją. W obecności stróżów prawa odbiera telefon od swojego kontaktu.