Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.Agenci tym razem kontrolują kobietę z pięcioletnim dzieckiem. Jeśli zostanie aresztowana, nie wiadomo, co stanie się z jej pociechą. Z kolei obywatel Meksyku przewozi spory zapas piwa i napojów. Istnieje podejrzenie, że produkty mogą zawierać płynną kokainę. Policja ujawnia też bardzo sprytną metodę ukrywania tego narkotyku w opakowaniach spożywczych.