Tajna jednostka dowodzona prze z G. Callena (Chris O'Donnell) i Sama Hannę (LL Cool J) próbuje rozwikłać kolejne niebezpieczne zagadki o międzynarodowym wymiarze. Stresująca i niebezpieczna praca rzuca przed nimi wyzwania także w życiu prywatnym.Funkcjonariusze pomagają oficerowi wywiadu marynarki wojennej, Akhilowi Alemu, w odnalezieniu kompana, który zaginął podczas rekrutacji członków zagranicznych jednostek wywiadowczych. Callen i Nate Getz odnajdują mężczyznę, który według Callena był obecny na szkoleniu.