Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Talentula traci zapał do malowania. Zastanawia się nad tym, czy nie powinna z niego całkiem zrezygnować i skupić się na czymś innym. Bzyk zaprasza ją na wycieczkę. Przyjaciele pomagają w organizacji wyprawy.