Do grupy przyjaciół zamieszkujących ogród dołącza Filip, nieco nieporadny marzyciel i niespełniony muzyk w średnim wieku, który nie do końca rozumie, skąd się tam wziął. Mieszka w namiocie i razem z mówiącymi zwierzakami codziennie przeżywa niezliczone przygody. Jego interakcje z muppetami opierają się w dużej mierze na absurdzie sytuacyjnym.Z okazji urodzin Filipa przyjaciele wystawiają sztukę pt. "Władca małp". Okaże się, kto wcieli się w Tarzana, a kto będzie piękną Jane.