Der er nerver pa forud for abningen af Kenneth Rasmussens store udstilling pa Arken, og der er sjofel kunst for alle pengene, nar herretrioen Kenneth Rasmussen, Peer Rytter og Mathias Iversen griber emnet temmelig forskelligt an. Mathias' kunst vender hjem fra Kobenhavn og far plads i bybilledet i Randers, og der varsles i det hele taget nye tider for kunst lavet langt fra de fine saloner - af kunstnere med udviklingshandicap.