Als der Priester Valentino den Ganoven Salvo in der Kirche in flagranti mit einer gestohlenen sakralen Figur unterm Arm erwischt, verfolgt er ihn bis vor die Tore des Ortes. Dort verschwindet Salvo in einem Schilfrohrfeld, Valentino immer dicht an seinen Fersen. Als sie ins Freie gelangen, erleben sie mit, wie römische Soldaten Jagd auf Diebe und Aufständische machen. Während Salvo zunächst glaubt, in einem überdimensionierten Krippenspiel gelandet zu sein, dämmert ihnen bald, dass sie durch einen Zeittunnel gelaufen und im Judäa des Jahres Null gelandet sind, dem Zeitpunkt der Geburt Christi. Valentino hofft, so schnell wie möglich Maria zu finden, damit sie ein Wunder vollbringen und die beiden in ihre Zeit zurücksenden kann. Doch die Späher von Herodes sind schon auf die Eindringlinge aufmerksam geworden...