La paziente Natalie Reichelt, grazie all'aiuto del Dottor Moreau e della dottoressa Koshka, potra sottoporsi all'intervento particolarmente difficile per riacquistare l'udito, visto che la ragazza e sorda da quando ha undici anni. Tuttavia Tim, il suo fidanzato, non sembra essere molto contento della notizia e la sua reazione porta Natalie a riconsiderare l'operazione.