Dans les terres norvégiennes au sud de Trondheim, non loin de la frontiere suédoise, les températures peuvent descendre jusqu'a - 50 °C en hiver. Ce rude climat confere pourtant aux paysages une beauté particuliere. Ella Kjosnes, 16 ans, est meneuse de chiens de traîneau. Elle prépare ses six huskies pour la course de Femund, longue de 200 kilometres. Alors que les lacs et rivieres sont figés par le gel, Jan Moen pratique la peche sur glace dans la mystérieuse vallée de Hessdalen. S'il n'attrape rien, il pourra peut-etre observer les étranges phénomenes lumineux, en partie inexpliqués, qui se produisent régulierement dans le ciel de la vallée. Non loin de la, Tone et Rolf Eriksen gerent un hôtel au bord d'un lac accessible uniquement par avion en hiver.