Les rois mages approchent de la ferme ou Jésus vient de naître. Tout d'un coup, un éclair, et les voici projetés en 2001, chacun dans un coin du globe. De la, ils prennent des avions pour suivre leur quete. Dans le sien, Balthazar fait la connaissance de la jeune Macha, pauvre petite fille riche d'une présentatrice télé seche et sans amour. Balthazar voit en Macha son guide. En transit pour Jérusalem, il atterrit a Paris et perd Macha, mais retrouve Gaspard. Pendant ce temps, Melchior, lui aussi a Paris, rencontre Jo, un petit dealer occasionnel. Il finit par retrouver ses deux compagnons, et tous trois se rendent chez Macha, dont Balthazar a retrouvé la trace