Alors qu'un épisode d'une série policiere a succes est tourné a Oxford, la ville subit une vague de crimes. Un sans-abri a été battu a mort, un gros billet de banque retrouvé brulé a ses côtés. Le corps d'un jeune agent de police est découvert dans une usine désaffectée tandis qu'une femme signale la disparition inquiétante de son pere, un illustrateur de la région. Parallelement, Morse enquete toujours sur Blenheim Vale et sur la mort de Mickey Flood