L'albero che Topolino e Pluto abbattono per portarlo a casa per Natale e l'albero in cui vivono Cip e Ciop. Pluto cerca di dirlo a Topolino, ma Topolino non capisce. Mentre insegue gli scoiattoli, Pluto cade insieme all'albero. Alle fine tutti si mettono a cantare, tranne Pluto. La sua bocca e infatti chiusa da un adesivo...