A Qazvin, un ancien caravansérail se trouve au ceur du bazar. Alfred de Montesquiou évoque avec une jeune journaliste locale, Atefe Hosseini, les liens qui unissent encore les Iraniens a l'histoire de la route de la soie. A 2 000 metres d'altitude, il visite ensuite les ruines du château de Hasan Sabbah, chef de la secte des Hashashin, fumeurs de drogue et tueurs qui sont a l'origine du mot assassin en français. Ayant traversé d'époustouflants paysages, Alfred de Montesquiou rejoint la capitale, Téhéran. Apres une partie d'échecs victorieuse, il plonge dans son étonnant tumulte pour découvrir une mégapole ouverte et diverse, et passe des joies du skate a celles du polo, un sport inventé en Iran.