Ein fliehender Taschendieb stolpert im Märchenwald von Wolfratshausen über eine Leiche, die auf einer Bank sitzt. Hubert und Staller identifizieren den Toten als den russischen Clown und Artisten Wladimir Tscherpenko. Er starb keines natürlichen Todes, sondern wurde vergiftet, und zwar mit einem sehr seltenen Pfeilgift, wie Dr. Anja Licht feststellt. Zunächst geraten der Märchenwald-Betreiber Franz Pernikar und seine Frau ins Visier der beiden Ermittler.