Morgane, accusée a tort d'etre une espionne pour le compte des Saxons, rentre a Tintagel ou elle se remet a pratiquer la magie noire. Arthur est persuadé de son innocence, tandis que Gauvain en doute. Ils se mettent ensemble a sa recherche, pendant que Tristan, Guenievre et Sagremor restent a Camelot pour protéger Excalibur du diabolique complot ourdi par Igraine.