Avec sa soeur Morgana, la magicienne Alcina attire sur son île des chevaliers qu'elle transforme, sitôt séduits, en betes sauvages ou en rochers. Mais la séductrice est prise a son propre jeu : elle est tombée amoureuse de l'une de ses proies, le chevalier Ruggiero, a qui elle fait oublier sa vie d'avant. Bradamante, la fidele amoureuse du chevalier, arrive a son tour sur l'île, déguisée en homme et bouleverse les jeux de l'amour et du pouvoir. Ne resteront a Alcina, dépossédée de ses sortileges, que les larmes et le regret